Welche Daten werden mit bexio synchronisiert?

Die Synchronisierung mit bexio erfolgt automatisiert und findet stündlich statt. Sie können die Synchronisierung jedoch jederzeit manuell anstoßen, in dem Sie auf "Projekte" und dann auf "Projekte von bexio importieren" klicken.

Kunden-Synchronisierung

Es werden folgende Kundendaten von bexio in unser System importiert:

• Kundenname (unter "Admin" -> "bexio-Einstellungen" kann festgelegt werden, ob Kundennummer an Kundenname angehängt werden soll (bsp. "Max Mustermann [0001]")
• Kundennummer (kann unter "Admin" -> "bexio-Einstellungen" aktiviert/deaktiviert werden)
• Adresse
• Postleitzahl
• Ort
• E-Mail
• Anrede
• Telefon

Es werden folgende Kundendaten aus unserem System zu bexio exportiert:

• Kundenname
• Adresse
• Postleitzahl
• Ort
• E-Mail
• Telefon

Wird ein Kunde in bexio oder in unserem System gelöscht, hat das keine Auswirkung auf das jeweils andere System.

Projekt-Synchronisierung

Sie können unter "Admin" -> "bexio-Einstellungen" entscheiden, ob Sie "Aufträge" oder "Projekte" von bexio in unser System übertagen wollen.

Wenn Sie sich für "Aufträge" entscheiden, werden folgende Auftragsdaten von bexio in unser System importiert:

• Auftragsname mit Nummer als Projektname
• Kopfzeile und Fußzeile des Auftrags als Projektbeschreibung
• Kontaktadresse als abweichende Projektadresse

Aufträge mit Status "abgeschlossen" oder "storniert" werden nicht synchronisiert.

Es werden nur die Aufträge synchronisiert, die in den letzten 90 Tagen in bexio erstellt oder verändert wurden.

Eine Synchronisierung von unserem System zu bexio findet bei den Aufträgen nicht statt.

Wenn Sie sich für "Projekte" entscheiden, werden folgende Projektdaten von bexio in unser System importiert:

• Projektname (unter "Admin" -> "bexio-Einstellungen" kann festgelegt werden, ob Projektnummer an Projektname angehängt werden soll (bsp. "Reparaturarbeiten [0001]")
• Projektstatus
• Beschreibung
• Start-Datum
• End-Datum
• Arbeitspakete als Leistungsverzeichnis

Es werden folgende Projektdaten aus unserem System zu bexio exportiert:

• Projektname
• Beschreibung
• Status

Wird ein Projekt in bexio oder in unserem System gelöscht, hat das keine Auswirkung auf das jeweils andere System.

Material-Synchronisierung

In bexio hinterlegte Produkte werden bei uns automatisiert als "Material" eingespielt.

Folgende Daten werden in unser System übertragen:

• Produktname
• Produktbeschreibung
• Einkaufspreis
• Verkaufspreis
• Einheit

Wenn ein Material in bexio gelöscht wird, dann wird es bei uns automatisch auf "inaktiv" gesetzt.

Eine Synchronisierung von unserem System zu bexio findet bei den Materialien nicht statt.

Zeiten-Synchronisierung

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, dass bexio-Projekte bei uns als Projekte eingespielt werden.

Es werden nur Zeiten von Mitarbeitern übertragen, welche in bexio und in unserem System angelegt sind.

Folgende Daten eines Zeiteintrages werden übertragen:

• Mitarbeiter
• Tätigkeit
• Kommentar
• Kunde
• Projekt
• Datum
• Dauer