Wie funktioniert die Pipedrive-Schnittstelle?

Mit der Pipedrive-Schnittstelle können Sie automatisch Termine aus Ihrem Pipedrive-Account in die MeinHandwerker-App übertragen. So behalten Sie wichtige Aufgaben und Aktivitäten aus dem Vertrieb auch in Ihrer Einsatzplanung im Blick – ganz ohne doppelten Pflegeaufwand.

Was wird synchronisiert?

Es werden alle aktuellen Aktivitäten mit Fälligkeitsdatum ab heute aus Pipedrive abgerufen und automatisch in Ihre Planung als Termine übernommen.

Diese Informationen werden übernommen:

• Datum und Uhrzeit der Pipedrive-Aktivität

• Titel der Aktivität (z. B. „Kundentermin vor Ort“)

• Beschreibung der Aktivität (falls in Pipedrive gepflegt)

• Dauer der Aktivität (aus Startzeit und Dauer wird ein Zeitblock berechnet)

Die Termine erscheinen anschließend in Ihrem Kalender in der MeinHandwerker-App und werden automatisch einem Mitarbeiter zugewiesen.

Wie läuft die Synchronisation ab?

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, ruft das System regelmäßig (automatisch) neue Aktivitäten von Pipedrive ab. Aktivitäten in der Vergangenheit oder ohne Datum werden nicht importiert.

Einrichtung der Verbindung

1. Loggen Sie sich in der MeinHandwerker-App als Administrator ein.

2. Öffnen Sie im Menü den Punkt "Pipedrive-Schnittstelle".

3. Klicken Sie auf "Jetzt verbinden" – Sie werden zu Pipedrive weitergeleitet.

4. Melden Sie sich mit Ihrem Pipedrive-Account an und bestätigen Sie die Freigabe.

5. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint die Meldung:
   ✅ „Schnittstelle wurde erfolgreich eingerichtet“

Die Daten werden ab sofort automatisch synchronisiert.

Hinweise

• Es wird immer nur ein Mitarbeiter als zuständig eingetragen (der erste aktive Mitarbeiter im System).

• Änderungen in Pipedrive an bestehenden Aktivitäten werden nicht automatisch aktualisiert, sondern nur beim ersten Import übernommen.