Anfrage bearbeiten - Alle wichtigen Felder erklärt

In der Detail-Ansicht einer Anfrage können Sie alle Informationen bearbeiten und ergänzen. Diese Anleitung erklärt die wichtigsten Felder und deren Bedeutung.

Detail-Ansicht öffnen

Um eine Anfrage zu bearbeiten, klicken Sie in der Listen-Ansicht oder im Kanban-Board auf die gewünschte Anfrage. Es öffnet sich die Detail-Ansicht mit drei Tabs:

Stammdaten: Alle Felder der Anfrage
Dokumente: Datei-Uploads (Fotos, PDFs, etc.)
Notizen: Gesprächsnotizen und Memos

Tab: Stammdaten

Im Tab "Stammdaten" finden Sie alle bearbeitbaren Felder der Anfrage:

Grundinformationen

Titel: Kurzbeschreibung der Anfrage (Pflichtfeld)
Kunde: Zugeordneter Kunde (Pflichtfeld, nachträglich änderbar)
Kontaktperson: Name des Ansprechpartners
E-Mail: E-Mail-Adresse für Kommunikation
Telefon: Telefonnummer für Rückfragen

Adresse

Straße + Hausnummer: Projektadresse (falls abweichend vom Kunden)
PLZ: Postleitzahl
Ort: Stadt oder Gemeinde

Hinweis: Die Adresse kann vom Kundenstamm abweichen, wenn das Projekt an einem anderen Ort stattfindet.

Status und Verwaltung

Status: Aktueller Bearbeitungsstand (z.B. "Neu", "In Bearbeitung", "Angebot erstellt")
Quelle: Woher kommt die Anfrage? (z.B. "Website", "Empfehlung", "Google Ads")
Zuständiger Mitarbeiter: Wer bearbeitet diese Anfrage?
Projekt-Kategorie: Art des Projekts (optional, z.B. "Dacharbeiten", "Innenausbau")

Bewertung und Einschätzung

Erwarteter Wert (€): Geschätzter Auftragswert in Euro - wichtig für Lead-Score-Berechnung
Wahrscheinlichkeit (%): Wie hoch schätzen Sie die Erfolgsaussicht ein? (0-100%) - beeinflusst Lead-Score
Dringlichkeit: Wie dringend ist die Anfrage?
- Niedrig: Keine Eile
- Mittel: Normale Bearbeitung
- Hoch: Bevorzugte Bearbeitung
- Dringend: Sofortige Bearbeitung erforderlich
Budget-Range: Grober Budgetrahmen des Kunden (Freitextfeld)

Termine

Erwarteter Abschluss: Wann rechnen Sie mit der Auftragserteilung?
Gewünschter Starttermin: Wann möchte der Kunde mit dem Projekt beginnen?
Nachfass-Datum: Wann wollen Sie sich beim Kunden wieder melden? Das System warnt Sie bei überfälligen Terminen.

Tipp: Setzen Sie immer ein Nachfass-Datum, damit keine Anfrage "einschläft".

Zusatzinformationen

Tags: Schlagwörter zur Kategorisierung (z.B. "Neubau", "Sanierung", "Eilauftrag")
Notizen: Freitextfeld für wichtige Informationen, Gesprächsnotizen oder Besonderheiten

Lead-Score und Lead-Qualität

Diese Felder werden automatisch berechnet und können nicht manuell bearbeitet werden:

Lead-Score: Punktzahl zwischen 0 und 100 basierend auf verschiedenen Faktoren
Lead-Qualität: Kategorisierung (Heiß/Warm/Kalt/unqualifiziert) basierend auf dem Score
Score-Breakdown: Klicken Sie auf das Info-Symbol, um die detaillierte Berechnung zu sehen

Mehr Informationen dazu finden Sie im Artikel zur Lead-Qualifizierung.

Tab: Dokumente

Im Dokumente-Tab können Sie Dateien hochladen:

Fotos vom Objekt
E-Mail-Korrespondenz als PDF
Angebote und Kostenvoranschläge
Pläne oder Skizzen
Andere relevante Unterlagen

Klicken Sie auf "Datei hochladen" oder ziehen Sie Dateien per Drag & Drop in den Bereich.

Tab: Notizen

Im Notizen-Tab können Sie strukturierte Gesprächsnotizen hinterlegen. Diese werden mit Zeitstempel und Benutzer gespeichert.

Unterschied zum Notizen-Feld:

Notizen-Feld (Stammdaten): Ein einzelnes Freitextfeld für schnelle Infos
Notizen-Tab: Mehrere separate Notizen mit Historie, ideal für Gesprächsprotokolle

Anfrage in Projekt umwandeln

Wenn Sie den Auftrag gewonnen haben, können Sie die Anfrage mit einem Klick in ein Projekt umwandeln:

Klicken Sie auf "In Projekt umwandeln"
Das System übernimmt alle relevanten Daten (Kunde, Kontakt, Adresse, Wert, Notizen)
Der Status der Anfrage wird automatisch auf "Gewonnen" gesetzt
Sie werden zum neu erstellten Projekt weitergeleitet

Nach der Umwandlung erscheint ein Button "Zum Projekt", um direkt zum Projekt zu gelangen.

Häufige Fragen

Welche Felder sind Pflichtfelder?
Nur "Titel" und "Kunde" sind Pflichtfelder. Alle anderen Felder sind optional, aber für eine gute Bewertung empfehlenswert.

Kann ich den Lead-Score manuell ändern?
Nein, der Lead-Score wird automatisch berechnet. Sie können ihn aber beeinflussen, indem Sie die Eingabefelder pflegen (Wert, Wahrscheinlichkeit, Vollständigkeit).

Was passiert, wenn ich eine Anfrage ohne erwarteten Wert speichere?
Die Anfrage wird gespeichert, erhält aber einen niedrigeren Lead-Score. Sie können den Wert jederzeit nachtragen.

Kann ich eine Projekt-Umwandlung rückgängig machen?
Die Umwandlung selbst nicht, aber Sie können die Anfrage wieder auf einen anderen Status setzen. Das Projekt bleibt bestehen und muss separat gelöscht werden.

Wie oft wird der Lead-Score neu berechnet?
Bei jedem Speichern der Anfrage.