Anfragen-Übersicht verstehen - Listen-Ansicht erklärt

Die Listen-Ansicht zeigt Ihnen alle Anfragen in einer übersichtlichen Tabelle. Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Ansicht nutzen und verstehen.

Aufbau der Listen-Ansicht

Die Listen-Ansicht besteht aus mehreren Elementen:

Button-Leiste: Aktions-Buttons zum Hinzufügen, Filtern und Exportieren
Ansicht-Umschalter: Wechsel zwischen Listen-Ansicht und Kanban-Board
Filter-Bereich: Schnellfilter für Status, Mitarbeiter, Dringlichkeit und Lead-Qualität
Tabelle: Alle Anfragen mit verschiedenen Spalten
Suchfeld: Volltextsuche über alle Felder

Spalten der Tabelle

Die Tabelle zeigt standardmäßig folgende Spalten (Auswahl):

Titel: Bezeichnung der Anfrage
Kontaktname: Name des Ansprechpartners
Kunde: Zugeordneter Kunde
Status: Aktueller Bearbeitungsstand
Quelle: Herkunft der Anfrage
Erwarteter Wert: Geschätzter Auftragswert in Euro
Wahrscheinlichkeit: Erfolgsaussicht in Prozent
Mitarbeiter: Zuständiger Bearbeiter
Lead-Score: Automatische Bewertung (0-100 Punkte)
Lead-Qualität: Kategorisierung (Hot, Warm, Cold, Unqualified)
Nachfass-Datum: Nächster geplanter Kontakt
Erwarteter Abschluss: Geplantes Auftragsdatum
Erstellt: Anlagedatum der Anfrage

Farbcodes und Badges verstehen

Das System nutzt Farben zur schnellen Orientierung:

Lead-Qualität Badges:

Rot (Heiß): 80-100 Punkte - Sehr hohe Erfolgsaussichten
Gelb (Warm): 50-79 Punkte - Gute Erfolgsaussichten
Blau (Kalt): 20-49 Punkte - Niedrige Erfolgsaussichten
Grau (unqualifiziert): 0-19 Punkte - Sehr geringe Erfolgsaussichten

Status-Badges:
Jeder Status hat eine eigene Farbe zur besseren Unterscheidung.

Anfrage öffnen und bearbeiten

Um eine Anfrage zu öffnen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile in der Tabelle. Es öffnet sich die Detail-Ansicht mit allen Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten.

In der Detail-Ansicht finden Sie drei Tabs:

Stammdaten: Alle Felder der Anfrage
Dokumente: Hochgeladene Dateien
Notizen: Gesprächsnotizen und Memos

Spalten ein- und ausblenden

Sie können die Sichtbarkeit der Spalten anpassen:

Klicken Sie auf das Spalten-Symbol (meist drei Striche oder ein Zahnrad) oberhalb der Tabelle
Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Spalten per Checkbox
Die Einstellung wird für Ihren Benutzer gespeichert

Tipp: Blenden Sie unwichtige Spalten aus, um die Übersicht zu verbessern.

Sortierung nutzen

Sie können die Tabelle nach jeder Spalte sortieren:

Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift
Erstes Klick: Aufsteigende Sortierung
Zweites Klick: Absteigende Sortierung
Drittes Klick: Sortierung zurücksetzen

Beispiele:

Sortierung nach "Lead-Score" (absteigend) zeigt die vielversprechendsten Anfragen zuerst
Sortierung nach "Nachfass-Datum" (aufsteigend) zeigt überfällige Termine zuerst
Sortierung nach "Erwarteter Wert" (absteigend) zeigt die größten Potenziale zuerst

Suchfunktion verwenden

Das Suchfeld über der Tabelle durchsucht alle Spalten gleichzeitig. Geben Sie einen Begriff ein (z.B. einen Kundennamen, eine Stadt oder ein Stichwort), und die Tabelle filtert automatisch passende Einträge.

Aktions-Buttons

In der Button-Leiste finden Sie folgende Funktionen:

Anfrage hinzufügen: Neue Anfrage erstellen
Excel-Export: Aktuelle Ansicht als Excel-Datei exportieren
Alle Scores neu berechnen: Lead-Scores aller Anfragen aktualisieren
Status-Verwaltung: Eigene Status anlegen und bearbeiten
Quellen-Verwaltung: Eigene Quellen anlegen und bearbeiten
Excel-Import: Anfragen aus Excel-Datei importieren

Anzahl der Einträge

Unterhalb der Tabelle sehen Sie die Anzahl der angezeigten Anfragen. Bei mehr als 25 Einträgen wird eine Pagination (Seitennummerierung) eingeblendet.

Sie können die Anzahl der Einträge pro Seite ändern (z.B. 25, 50, 100 oder alle).

Häufige Fragen

Warum sehe ich keine Anfragen?
Möglicherweise ist ein Filter aktiv oder es wurden noch keine Anfragen angelegt. Prüfen Sie die Filter-Einstellungen oder legen Sie eine erste Anfrage an.

Kann ich die Tabelle nach mehreren Spalten gleichzeitig sortieren?
Nein, es ist nur eine Sortierung nach einer Spalte möglich.

Werden gelöschte Spalten-Einstellungen für alle Benutzer übernommen?
Nein, jeder Benutzer hat seine eigenen Spalten-Einstellungen.

Was bedeutet das kleine i-Symbol beim Lead-Score?
Ein Klick darauf zeigt Ihnen die detaillierte Berechnung des Lead-Scores für diese Anfrage.