Kunden-Chat bei abgeschlossenen Projekten erreichbar halten

Der Chat mit Ihren Kunden ist immer einem Projekt zugeordnet. Sobald Sie ein Projekt archivieren, verschwindet es samt Chat aus der Kunden-App - Ihre Kunden können Sie über dieses Projekt dann nicht mehr per Chat erreichen. Mit einer Einstellung können Sie den Chat abgeschlossener Projekte für Ihre Kunden weiterhin erreichbar halten.

Was bewirkt die Funktion?

Ist die Funktion aktiviert, bleibt der Chat eines Projekts auch nach dem Archivieren für Ihren Kunden zugänglich. Der Kunde kann den bisherigen Verlauf weiter einsehen und Ihnen weiterhin schreiben. So bleibt der Draht zum Kunden bestehen, auch wenn ein Projekt bereits abgeschlossen ist.

Betroffen ist ausschließlich der Chat. Weitere Projektinhalte (zum Beispiel Dokumente oder das Bautagebuch) bleiben bei archivierten Projekten wie bisher ausgeblendet.

So aktivieren Sie die Funktion

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem den Bereich „Einstellungen".
• Wechseln Sie auf den Reiter „Kunden & Projekte".
• Aktivieren Sie den Schalter „Kunden-Chat bei abgeschlossenen (archivierten) Projekten aktiv lassen".

Die Einstellung wird sofort gespeichert und gilt für Ihren gesamten Betrieb. Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet.

So sehen Ihre Kunden abgeschlossene Projekte

In der Kunden-App öffnet Ihr Kunde den Bereich „Kontakt". Laufende Projekte werden wie gewohnt oben angezeigt. Abgeschlossene Projekte erscheinen darunter in einem eigenen, eingeklappten Bereich „Abgeschlossene Projekte", den der Kunde bei Bedarf aufklappen kann. Hat der Kunde ausschließlich abgeschlossene Projekte, ist dieser Bereich direkt geöffnet.

Voraussetzungen

• Der Kundenbereich muss für Ihren Betrieb freigeschaltet sein. Ist er das nicht, wird der Schalter in den Einstellungen nicht angezeigt.
• Im abgeschlossenen Projekt muss bereits ein Chatverlauf bestehen. Projekte ohne Chat erscheinen nicht im Bereich „Abgeschlossene Projekte".

Häufige Fragen

Gilt die Einstellung für alle Kunden?
Ja. Die Einstellung gilt betriebsweit für alle Projekte und alle Kunden.

Können meine Kunden im abgeschlossenen Projekt weiterhin schreiben?
Ja. Der Chat bleibt vollständig nutzbar, der Kunde kann den Verlauf lesen und Ihnen antworten.

Was passiert, wenn ich die Funktion wieder ausschalte?
Dann verhält sich das System wie zuvor: Der Chat eines Projekts verschwindet für den Kunden, sobald das Projekt archiviert wird.

Ein Kunde meldet, dass er den Chat nicht mehr sieht - woran liegt das?
In diesem Fall ist das zugehörige Projekt archiviert und die Funktion nicht aktiviert. Aktivieren Sie entweder die Einstellung, oder setzen Sie das betroffene Projekt wieder aktiv (im Bereich „Projekte" den Filter auf inaktive Projekte stellen und das Häkchen in der Spalte „aktiv" erneut setzen).