Erledigte Projekte

Ein abgeschlossenes Projekt können Sie auf "inaktiv" setzen. Es verschwindet dann aus der normalen Projektliste, bleibt aber mit allen Daten erhalten.

Projekt auf inaktiv setzen

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem unter "Projekte" das gewünschte Projekt.
• Entfernen Sie in den Stammdaten den Haken bei "aktiv".
• Speichern Sie das Projekt.

Inaktive Projekte ansehen und zurückholen

Die Projektliste zeigt standardmäßig nur aktive Projekte. Über die Reiter "Aktive", "Inaktive" und "Alle" oberhalb der Liste wechseln Sie die Ansicht. Öffnen Sie im Reiter "Inaktive" das Projekt und setzen Sie den Haken bei "aktiv" wieder, dann erscheint es wieder in der normalen Liste.

Projekte automatisch auf inaktiv setzen lassen

Das Verwaltungssystem kann Projekte, an denen lange nicht gearbeitet wurde, selbst auf inaktiv setzen. Aktivieren Sie dazu unter "Admin" → "Einstellungen" im Reiter "Kunden & Projekte" den Schalter "Nicht genutzte Projekte automatisch auf inaktiv setzen" (nur für Vorgesetzte) und legen Sie fest, nach wie vielen Monaten ohne Aktivität das geschehen soll. Als Aktivität zählen unter anderem Zeiten, Rapporte, Bautagebuch, Bestellungen, Angebote, Rechnungen, Aufgaben, Termine, Dokumente und Fotos. Das Häkchen allein startet noch nichts: Über "Vorschau ansehen" sehen Sie zuerst, welche Projekte betroffen wären, und bestätigen dann.

Einzelne Projekte nehmen Sie davon aus: Im Projekt setzen Sie den Haken bei "Nie automatisch auf inaktiv setzen". Das geht auch für alle Projekte eines Status, und zwar unter "Projekte" → "Verwalten" → "Projekte-Status bearbeiten" mit dem Haken "Nie automatisch auf inaktiv setzen" (sinnvoll z. B. für Wartungsverträge).

Häufige Fragen

Gehen die Daten eines inaktiven Projekts verloren?
Nein. Zeiten, Dokumente und alles andere bleiben erhalten und stehen weiter in Auswertungen zur Verfügung.

Sehen Mitarbeiter inaktive Projekte in der App?
Sie können das unter "Admin" → "Einstellungen" im Reiter "Kunden & Projekte" mit dem Schalter "Archivierte Kunden/Projekte in App bei Kunden & Projekt-Übersicht ausblenden" festlegen.

Kann der Kunde nach dem Abschluss noch den Chat nutzen?
Ja, wenn Sie in den Einstellungen im selben Reiter "Kunden-Chat bei abgeschlossenen (archivierten) Projekten aktiv lassen" einschalten.