Kunden- & Projekt-Übersicht in der App

Ab Version 3.4.0 wurde die Kunden- und Projekt-Übersicht komplett überarbeitet. Die neue Darstellung ist übersichtlicher, bietet erweiterte Filterfunktionen und ähnelt der Ansicht im Verwaltungssystem.

Aufbau der neuen Übersicht

Die Übersicht ist in zwei Bereiche unterteilt, zwischen denen Sie oben über einen Reiter wechseln können:

• Kunden: Liste aller Ihrer Kunden
• Projekte: Liste aller Ihrer Projekte

Die App merkt sich Ihre letzte Auswahl und öffnet beim nächsten Mal automatisch den zuletzt verwendeten Bereich.

Suchfunktion

Mit der Suchleiste oben können Sie schnell nach Einträgen suchen:

Bei Kunden suchen nach:

• Name
• Firma
• Ort
• Postleitzahl
• Kundennummer

Bei Projekten suchen nach:

• Projektname
• Kundenname
• Projektnummer

Die Suche startet automatisch während der Eingabe – Sie müssen nicht extra bestätigen.

Filter-Funktion

Tippen Sie auf das Filter-Symbol (Trichter-Icon) rechts neben der Suchleiste, um die erweiterten Filteroptionen zu öffnen.

Filter für Kunden:

• Status: Nur aktive oder nur inaktive Kunden anzeigen
• Kundengruppe: Nach bestimmten Kundengruppen filtern

Filter für Projekte:

• Status: Nur aktive oder nur inaktive Projekte anzeigen
• Projektstatus: Nach Projektstatus filtern (z.B. "In Bearbeitung", "Abgeschlossen")
• Kategorie: Nach Projektkategorien filtern

Aktive Filter erkennen

Wenn Filter aktiv sind, werden diese als farbige Chips unterhalb der Suchleiste angezeigt. So sehen Sie auf einen Blick, welche Filter gerade aktiv sind.

Sie können einzelne Filter entfernen, indem Sie auf das X im jeweiligen Filter-Chip tippen.

Listen-Ansicht

Jeder Kunden- und Projekteintrag wird als übersichtlicher Eintrag dargestellt mit:

Kunden:

• Kundennummer (falls vorhanden)
• Name
• Firma
• Ort
• Erstellungsdatum
• Status (Aktiv/Inaktiv) – farblich hervorgehoben

Projekt:

• Projektnummer (falls vorhanden)
• Projektname
• Kundenname
• Projektstatus
• Kategorie
• Erstellungsdatum
• Status (Aktiv/Inaktiv) – farblich hervorgehoben

Detailansicht öffnen

Tippen Sie auf eine Kunden- oder Projektkarte, um die Detailansicht zu öffnen. Dort können Sie alle Informationen einsehen und bearbeiten.

Kunden-Detailansicht

Tippen Sie auf eine Kundenkarte, um die Detailansicht zu öffnen. Diese ist in vier Reiter unterteilt:

Stammdaten

Hier sehen Sie alle Kundendaten auf einen Blick:

• Kundennummer
• Name und Vorname
• Firma
• Adresse (Straße, PLZ, Ort)
• E-Mail (antippbar zum Senden)
• Telefon und Mobil (antippbar zum Anrufen)
• Ansprechpartner
• Kundengruppe
• Status (Aktiv/Inaktiv)
• Infos/Notizen

Mit dem Bearbeiten-Button können berechtigte Benutzer die Kundendaten direkt ändern.

Projekte

Liste aller Projekte dieses Kunden. Tippen Sie auf ein Projekt, um direkt in die Projektdetails zu wechseln.

Kontakte

Verwalten Sie die Ansprechpartner des Kunden. Sie können:

• Neue Kontakte hinzufügen
• Bestehende Kontakte bearbeiten
• Kontaktdaten wie E-Mail und Telefon direkt nutzen

Notizen

Kundenspezifische Notizen einsehen und bearbeiten.

Projekt-Detailansicht

Tippen Sie auf eine Projektkarte, um die Projektdetails zu öffnen. Hier finden Sie:

Kunden-Informationen

• Name und Firma des Kunden
• Kundenadresse
• Infos/Notizen zum Kunden
• Link zur Verwaltung der Kunden-Ansprechpartner

Projekt-Informationen

• Projektname
• Projekt-Adresse (falls abweichend vom Kunden)
• Projekt-Kategorie
• Projektnummer
• Referenz
• Projektleiter
• Auftragssumme (nur für Vorgesetzte sichtbar)
• Projektstatus (änderbar per Dropdown)
• Link zur Verwaltung der Projekt-Ansprechpartner

Schnellzugriff auf Projektfunktionen

Direkt aus der Projektansicht können Sie (je nach Berechtigung) folgende Funktionen aufrufen:

• Abnahmen
• Bautagebuch
• Bilder
• Projekt-Chat
• Projekt-Dokumente
• Notizen (Kunde und Projekt)
• Leistungsverzeichnis
• Rapport
• Stundenstand
• Zeiteintrag erstellen

Bearbeiten von Kunden und Projekten

Benutzer mit entsprechender Berechtigung (Vorgesetzte oder mit der Funktion "Kunden/Projekte anlegen") können:

• Kunden- und Projektdaten direkt in der App bearbeiten
• Den Projektstatus ändern
• Ansprechpartner hinzufügen und bearbeiten
• Kunden löschen (mit Bestätigungsdialog)

Tipps für die effektive Nutzung

• Kombinieren Sie Suche und Filter für präzise Ergebnisse
• Standardmäßig werden nur aktive Einträge angezeigt – deaktivieren Sie den Filter "Nur Aktive", um auch inaktive Einträge zu sehen
• Die Sortierung erfolgt automatisch nach Kunden- bzw. Projektnummer