Eigene Formulare für Kunden, Mitarbeiter, Anfragen, Maschinen, Fahrzeuge und Werkzeuge

Bisher konnten eigene Formulare nur Projekten zugeordnet werden. Ab sofort lassen sich Formulare auch für weitere Bereiche erstellen und nutzen: Kunden, Mitarbeiter, Anfragen, Maschinen, Fahrzeuge, Material und Werkzeuge.

Was bedeutet das?

Sie können jetzt eigene Formulare anlegen, die nicht an ein Projekt gebunden sind, sondern direkt einem Kunden, einem Mitarbeiter, einer Anfrage oder einem Gerät zugeordnet werden. So lassen sich z.B. Kundenbefragungen, Mitarbeiter-Checklisten oder Wartungsprotokolle für Maschinen direkt am jeweiligen Eintrag erfassen.

Welche Bereiche stehen zur Verfügung?

Projekt — wie bisher
Kunde — Formulare direkt beim Kunden hinterlegen
Mitarbeiter — z.B. Unterweisungen, Führerscheinkontrollen
Anfrage — z.B. Checklisten zur Anfragebearbeitung
Fahrzeug — z.B. Fahrzeugprüfungen, Übergabeprotokolle
Maschine — z.B. Wartungsprotokolle, Sicherheitschecks
Material — z.B. Qualitätsprüfungen
Werkzeug — z.B. Prüfprotokolle
Keine Zuordnung — Formular ohne feste Zuordnung zu einem Bereich

So erstellen Sie ein Formular für einen neuen Bereich

Navigieren Sie zu Eigene Formulare im Hauptmenü.
Klicken Sie auf "Eigenes Formular hinzufügen".
Geben Sie einen Namen für das Formular ein.
Wählen Sie bei "Zuordnung zu" den gewünschten Bereich aus (z.B. Kunde, Fahrzeug, Maschine).
Wechseln Sie zum Reiter "Formular-Gestaltung" und fügen Sie die gewünschten Felder hinzu.
Speichern Sie das Formular.

Wo finde ich die ausgefüllten Formulare?

Die ausgefüllten Formulare finden Sie direkt beim jeweiligen Eintrag. Wenn Sie z.B. ein Formular dem Bereich Fahrzeug zugeordnet haben, öffnen Sie das gewünschte Fahrzeug und finden dort den Tab "Eigene Formulare". Dort können Sie bestehende Einträge einsehen und neue hinzufügen.

Das gilt genauso für Kunden, Mitarbeiter, Anfragen, Maschinen, Material und Werkzeuge.

Beispiele aus der Praxis

Führerscheinkontrolle (Mitarbeiter): Erstellen Sie ein wiederkehrendes Formular, das Ihre Mitarbeiter regelmäßig ausfüllen müssen. Sie werden automatisch erinnert.
Fahrzeugübergabe (Fahrzeug): Dokumentieren Sie den Zustand bei jeder Übergabe direkt am Fahrzeug — mit Fotos und Unterschrift.
Kundenzufriedenheit (Kunde): Erfassen Sie Feedback direkt beim Kunden.
Wartungsprotokoll (Maschine): Halten Sie Wartungen und Prüfungen direkt an der Maschine fest.

Häufige Fragen

Kann ich ein bestehendes Projekt-Formular nachträglich einem anderen Bereich zuordnen?
Ja, Sie können die Zuordnung in den Formular-Einstellungen jederzeit ändern. Bereits ausgefüllte Einträge bleiben erhalten.

Funktionieren alle Feldtypen auch in den neuen Bereichen?
Die meisten Feldtypen stehen in allen Bereichen zur Verfügung. Einige projektspezifische Felder (z.B. Leistungsverzeichnis, Projektstunden) sind nur bei der Zuordnung zu Projekten sinnvoll nutzbar.

Sind die Formulare auch in der App verfügbar?
Ja, die Formulare können auch in der App angezeigt und ausgefüllt werden. Die Sichtbarkeit steuern Sie in den Formular-Einstellungen unter "in App anzeigen".

Kann ich wiederkehrende Formulare auch für Fahrzeuge oder Maschinen einrichten?
Ja, bei der Zuordnung zu Fahrzeugen, Maschinen und anderen Bereichen können Sie die Option "Wiederkehrend für einzelne Einträge aktivierbar" nutzen. So legen Sie pro Fahrzeug oder Maschine individuelle Intervalle fest.