Materialbestellung mit dem Projekt verknüpfen

Wenn Sie eine Materialbestellung direkt in einem Projekt anlegen, werden die bestellten Positionen nicht automatisch mit dem Projekt verknüpft. Damit die Materialien später im Rapport oder Bautagebuch ausgewählt werden können, müssen Sie sie einmalig in den Materialverbrauch des Projekts übernehmen.

Warum ist dieser Schritt nötig?

Eine Bestellung und der Materialverbrauch eines Projekts sind zwei getrennte Bereiche im System. Die Bestellung dokumentiert, was bei einem Lieferanten bestellt wurde. Der Materialverbrauch zeigt dagegen, welches Material für das Projekt tatsächlich eingeplant bzw. verbraucht wurde und in der App zur Auswahl steht. Die Verknüpfung zwischen beiden erfolgt über einen eigenen Button, nicht automatisch beim Bestellen oder bei der Statusänderung "bestellt" oder "angekommen".

Schritt-für-Schritt Anleitung

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem die gewünschte Materialbestellung über das Projekt oder direkt über "Material-Bestellungen".
• Klicken Sie oberhalb der Positionsliste auf "Alle in Materialverbrauch übernehmen", um alle Positionen der Bestellung auf einmal zu übertragen.
• Möchten Sie nur einzelne Positionen übernehmen, klicken Sie stattdessen in der jeweiligen Zeile in der Spalte "Materialverbrauch" auf das entsprechende Symbol.
• Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit "Ja, übernehmen".
• Bereits übernommene Positionen sind an einem grünen Haken statt des Buttons erkennbar — so lässt sich eine Position nicht versehentlich doppelt übernehmen.

Wo finde ich die übernommenen Materialien wieder?

Nach der Übernahme öffnen Sie im Projekt den Reiter "Materialverbrauch". Dort erscheinen die übernommenen Positionen unter den Sub-Reitern "Kumuliert" und "Einzelne Einträge". Ab diesem Zeitpunkt stehen sie auch bei der Materialauswahl in Rapporten und im Bautagebuch zur Verfügung.

Abgrenzung zum Sub-Reiter "Hinterlegte Materialien"

Im selben Reiter "Materialverbrauch" gibt es zusätzlich den Sub-Reiter "Hinterlegte Materialien". Dieser zeigt eine andere Funktion: dort können Sie Materialstamm-Artikel dauerhaft mit dem Projekt verknüpfen, damit sie beim Anlegen neuer Rapport- oder Bautagebuch-Einträge automatisch mit Menge 0 vorausgewählt werden. Die aus einer Bestellung übernommenen Materialien erscheinen dort nicht — sie sind bereits konkrete Verbrauchs-Einträge und stehen wie oben beschrieben unter "Kumuliert" und "Einzelne Einträge".

Wareneingang ins Lager buchen

Neben dem Button "Alle in Materialverbrauch übernehmen" finden Sie bei Mandanten mit aktivierter Lagerverwaltung den separaten Button "Wareneingang ins Lager buchen". Dieser bucht die bestellte Menge in Ihren Lagerbestand ein und hat mit dem Materialverbrauch des Projekts nichts zu tun. Je nach Bedarf können beide Aktionen unabhängig voneinander genutzt werden.

Häufige Fragen

Werden Materialien automatisch übernommen, sobald die Bestellung als "bestellt" oder "angekommen" markiert wird?
Nein. Die Übernahme erfolgt ausschließlich über den Button "Alle in Materialverbrauch übernehmen" bzw. das Symbol bei einzelnen Positionen.

Kann ich eine Position versehentlich doppelt übernehmen?
Nein. Bereits übernommene Positionen sind mit einem grünen Haken markiert und lassen sich kein zweites Mal übernehmen.

Wo sehe ich die übernommenen Materialien im Rapport?
Sobald eine Position übernommen wurde, steht sie bei der Materialauswahl im Rapport bzw. Bautagebuch zur Verfügung.