bexio: Dienstleistungs-Artikel ins Leistungsverzeichnis übernehmen

In bexio gibt es Artikel vom Typ „Ware" und vom Typ „Dienstleistung". Waren übernimmt der bexio-Abgleich als Material. Dienstleistungen (z. B. „Montage Dachfenster") können Sie zusätzlich automatisch ins Leistungsverzeichnis übernehmen lassen. Sie müssen sie dann nicht ein zweites Mal von Hand anlegen.

Voraussetzung

• Die bexio-Verbindung ist eingerichtet.
• Die Artikel sind in bexio als Dienstleistung angelegt (nicht als Ware).

Funktion einschalten

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem den Bereich Admin.
• Wählen Sie unter Schnittstellen den Punkt „bexio-Einstellungen".
• Setzen Sie im Bereich „Einstellungen" den Haken bei „Dienstleistungs-Artikel aus bexio ins Leistungsverzeichnis übernehmen".

Die Einstellung wird sofort gespeichert und ist standardmäßig ausgeschaltet.

Wo finde ich die Dienstleistungen?

Beim nächsten bexio-Abgleich (stündlich oder über den Button „bexio-Synchronisierung manuell starten") erscheinen die Dienstleistungen im Bereich Admin unter „Leistungsverzeichnis".

• Jede bexio-Produktgruppe bekommt eine eigene Gruppe mit demselben Namen. Dienstleistungen ohne Produktgruppe landen in der Gruppe „bexio Dienstleistungen".
• Übernommen werden Bezeichnung, Beschreibung, Verkaufs- und Einkaufspreis, Einheit und Artikelnummer.
• Ändern Sie einen Artikel in bexio, wird die Änderung beim nächsten Abgleich übernommen.

Welche Dienstleistungen werden nicht übernommen?

Haben Sie unter „Produktgruppen importieren" eine Produktgruppe einem Ziel zugeordnet, gilt diese Zuordnung:

• Material, Maschinen oder Fahrzeuge: Die Artikel der Gruppe landen wie bisher dort, auch Dienstleistungen.
• Nicht synchronisieren: Die Gruppe und ihre Untergruppen werden nicht übernommen.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zu „bexio Tätigkeiten"?
Tätigkeiten sind die Leistungsarten aus der bexio-Zeiterfassung; sie landen in der Gruppe „bexio Tätigkeiten". Dienstleistungen sind Artikel aus der bexio-Artikelliste. Beides kann parallel genutzt werden.

Ich habe eine Dienstleistung im Leistungsverzeichnis gelöscht. Kommt sie wieder?
Nein. Hier gelöschte Einträge werden nicht erneut angelegt.

Was passiert, wenn ich einen Artikel in bexio lösche?
Der Eintrag bleibt im Leistungsverzeichnis stehen, weil er bereits in Angeboten oder Rapporten verwendet sein kann. Sie können ihn bei Bedarf von Hand löschen.

Kann ich die Gruppe umbenennen?
Ja. Die Zuordnung bleibt erhalten, neue Dienstleistungen dieser Produktgruppe kommen weiterhin in die umbenannte Gruppe.

Was passiert, wenn ich den Haken wieder entferne?
Es werden keine weiteren Dienstleistungen übernommen und bestehende nicht mehr aktualisiert. Die bereits übernommenen Einträge bleiben stehen.