Wie kann ich ein PDF-Formular hochladen?

Mit der Zusatzfunktion "PDF-Bearbeitung" können Ihre Mitarbeiter ein PDF-Formular direkt in der App ausfüllen. Das PDF hinterlegen Sie vorher im Verwaltungssystem.

1. PDF hinterlegen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Für alle Projekte: Öffnen Sie "Admin" → "Standard-Ordner" (Reiter "Projekt-Ordner") und klicken Sie auf "Dateien hochladen". Dateien und Ordner dort werden automatisch bei allen Projekten angelegt.
• Für ein einzelnes Projekt: Öffnen Sie das Projekt, wechseln Sie in den Reiter "Dokumente" und klicken Sie auf "Dateien hochladen".

Die Dokumente im Reiter "Dokumente" sind für Ihre Mitarbeiter in der App unter "Projekt-Dokumente" abrufbar.

2. PDF in der App ausfüllen

• Öffnen Sie in der App "Projekt-Dokumente" und wählen Sie das Projekt.
• Tippen Sie bei der PDF auf das Stift-Symbol, um sie zu bearbeiten.
• Füllen Sie das Formular aus und speichern Sie. Die App fragt dann unter "Speicherart", ob Sie "als neues PDF speichern" oder "bestehendes PDF überschreiben" wählen möchten. Beim Speichern als neues PDF vergeben Sie noch einen Dateinamen.

Die ausgefüllte PDF liegt anschließend im Projekt und ist ihm zugeordnet.

Häufige Fragen

Ich finde in der App kein Stift-Symbol.
Die PDF-Bearbeitung ist ein buchbares Zusatzmodul ("PDF-Bearbeitung"). Ohne dieses Modul lassen sich PDFs in der App nur ansehen.

Ich möchte die leere Vorlage behalten.
Wählen Sie beim Speichern "als neues PDF speichern". Dann bleibt die Vorlage unverändert.