Welche Daten werden mit lexoffice synchronisiert?

Die Synchronisierung zwischen dem System und lexoffice ermöglicht einen automatischen Datenaustausch in beide Richtungen. Dadurch müssen Sie Daten nicht doppelt pflegen und haben in beiden Systemen immer den aktuellen Stand.

Übersicht der synchronisierten Daten

Kundendaten: Bidirektional (in beide Richtungen)
Produkte: Bidirektional
Tätigkeiten: Bidirektional
Rechnungen: Vom System zu lexoffice
Arbeitsaufträge: Von lexoffice ins System
Lieferscheine: Von lexoffice ins System

Kundendaten

Von lexoffice ins System werden übernommen:

Vor- und Nachname oder Firmenname
Anrede
Rechnungsadresse (Straße, PLZ, Ort)
Abweichende Lieferadresse (falls vorhanden)
E-Mail-Adresse
Telefonnummer und Handynummer
Kundennummer
Notizen

Vom System zu lexoffice werden übertragen:

Kundenname oder Firmenname
Anrede
Rechnungsadresse
Abweichende Lieferadresse
E-Mail-Adresse
Telefonnummern

Produkte

Produkte aus Ihrem Materiallager werden mit lexoffice abgeglichen.

Synchronisierte Produktdaten:

Produktname
Artikelnummer
EAN-Code
Beschreibung
Einheit (z.B. Stück, Meter)
Nettopreis
Steuersatz

Tätigkeiten

Ihre Standardtätigkeiten werden als Services mit lexoffice synchronisiert.

Synchronisierte Tätigkeitsdaten:

Bezeichnung der Tätigkeit
Beschreibung
Einheit (Standard: Stunde)
Steuersatz

Rechnungen

Rechnungen können vom System direkt in lexoffice erstellt werden. Dabei werden alle Rechnungspositionen übertragen:

Arbeitsstunden mit Stundensätzen pro Funktion
Materialkosten
Fahrzeugkosten (Kilometer, Stunden, Tage)
Maschinenkosten
Zusätzliche Positionen
Abschnittskosten
Rabatte
Steuerinformationen

Hinweis: Die Rechnungserstellung in lexoffice wird manuell über unsere Arbeitsnachweis-Funktion ausgelöst.

Arbeitsaufträge und Lieferscheine

Arbeitsaufträge und Lieferscheine aus lexoffice können als neue Projekte ins System importiert werden. Dabei werden übernommen:

Auftragsbezeichnung als Projektname
Zugehöriger Kunde
Auftragssumme
Beschreibung

Hinweis: Falls der Kunde noch nicht im System existiert, wird er automatisch angelegt.

Synchronisierungseinstellungen

Sie können individuell festlegen, welche Daten synchronisiert werden sollen:

Kunden importieren: Kunden aus lexoffice übernehmen
Kunden exportieren: Kunden zu lexoffice übertragen
Produkte importieren: Produkte aus lexoffice übernehmen
Produkte exportieren: Produkte zu lexoffice übertragen
Tätigkeiten importieren: Services aus lexoffice übernehmen
Tätigkeiten exportieren: Services zu lexoffice übertragen
Dokumentenimport: Arbeitsaufträge, Lieferscheine oder beides

Wann findet die Synchronisierung statt?

Automatisch: Änderungen an Kunden in lexoffice werden über eine Schnittstelle (Webhook) automatisch ins System übertragen.

Manuell: Eine vollständige Synchronisierung aller Daten kann im Admin-Bereich manuell ausgelöst werden.

Häufige Fragen

Werden Änderungen in beiden Systemen gleichzeitig aktualisiert?
Kundenänderungen in lexoffice werden automatisch ins System übertragen. Für andere Daten wie Produkte und Tätigkeiten erfolgt die Aktualisierung bei der nächsten manuellen Synchronisierung.

Was passiert, wenn ein Kunde in beiden Systemen existiert?
Das System erkennt über eine eindeutige ID, ob ein Kunde bereits verknüpft ist. Bestehende Verknüpfungen werden aktualisiert, neue Kunden werden angelegt.

Kann ich einzelne Produkte von der Synchronisierung ausschließen?
Ja, einzelne Produkte können von der Synchronisierung ausgenommen werden.

Werden Rechnungen automatisch in lexoffice erstellt?
Nein, die Rechnungserstellung muss manuell über den entsprechenden Button in der Arbeitsnachweis-Ansicht ausgelöst werden.

Was passiert mit Arbeitsaufträgen nach dem Import?
Arbeitsaufträge werden als neue Projekte angelegt. Der zugehörige Kunde wird automatisch verknüpft oder neu erstellt.