Materialien für einzelne Termine hinterlegen

Mit dieser Funktion können Sie Materialien direkt mit einzelnen Terminen verknüpfen. Diese Materialien werden in der App automatisch als Einträge hinzugefügt, wenn der zugeordnete Mitarbeiter am Tag des Termins ein Bautagebuch, einen Rapport oder ein eigenes Formular für das entsprechende Projekt erstellt.

Wann ist diese Funktion sinnvoll?

• Wenn Sie für einen bestimmten Termin bereits wissen, welche Materialien benötigt werden
• Wenn Sie die Materialerfassung für Mitarbeiter vereinfachen möchten
• Wenn Sie sicherstellen möchten, dass tagesspezifische Materialien nicht vergessen werden

Beispiel: Sie planen einen Termin für Dacharbeiten am Montag. Sie wissen bereits, dass dafür Dachlatten, Schrauben und Dichtband benötigt werden. Verknüpfen Sie diese Materialien mit dem Termin – wenn der Mitarbeiter am Montag ein Bautagebuch für dieses Projekt erstellt, sind die Materialien bereits eingetragen. Er muss nur noch die tatsächlich verwendeten Mengen anpassen.

Materialien mit einem Termin verknüpfen

Voraussetzung: Dem Termin muss ein Projekt zugeordnet sein. Ohne Projektzuordnung wird der Bereich für die Materialverknüpfung nicht angezeigt.

• Öffnen Sie die Planung und klicken Sie auf den gewünschten Termin
• Stellen Sie sicher, dass im Feld Projekt ein Projekt ausgewählt ist
• Scrollen Sie zum Bereich Automatische Material-Vorauswahl
• Klicken Sie auf Material verknüpfen
• Wählen Sie das gewünschte Material aus der Liste aus
• Optional: Geben Sie eine Standardmenge im Zahlenfeld ein

Materialien entfernen

Um ein verknüpftes Material zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem entsprechenden Material.

Anzeige in der App

Die verknüpften Materialien werden in der App automatisch als Materialeinträge hinzugefügt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

• Der Mitarbeiter ist dem Termin zugeordnet
• Der Termin findet am aktuellen Tag statt
• Der Mitarbeiter erstellt ein Bautagebuch, einen Rapport oder ein eigenes Formular für das verknüpfte Projekt

Die Materialien erscheinen dann bereits als Einträge im Formular. Der Mitarbeiter muss nur noch die Mengen anpassen oder nicht benötigte Materialien entfernen. Die Termin-Materialien werden zusätzlich zu den Materialien angezeigt, die bereits mit dem Projekt oder der Projektkategorie verknüpft sind.

Unterschied zu Projekt-Materialien

• Projekt-Materialien: Werden bei allen Einträgen zum Projekt automatisch hinzugefügt, unabhängig vom Datum oder Mitarbeiter
• Termin-Materialien: Werden nur am Tag des Termins hinzugefügt und nur für die dem Termin zugeordneten Mitarbeiter

Häufige Fragen

Warum sehe ich den Bereich "Material-Vorauswahl" nicht?
Der Bereich wird nur angezeigt, wenn dem Termin ein Projekt zugeordnet ist. Wählen Sie zunächst ein Projekt aus.

Warum sieht der Mitarbeiter die Materialien nicht in der App?
Prüfen Sie, ob der Mitarbeiter dem Termin zugeordnet ist, ob der Termin heute stattfindet und ob das Bautagebuch/der Rapport für das richtige Projekt erstellt wird.

Was passiert nach dem Termin mit den Materialien?
Die Verknüpfung bleibt im System bestehen, aber die Materialien werden nach dem Termintag nicht mehr automatisch hinzugefügt.

Kann der Mitarbeiter die automatisch hinzugefügten Materialien bearbeiten?
Ja, der Mitarbeiter kann die Mengen anpassen, Materialien entfernen oder weitere Materialien manuell hinzufügen.