Angebote – Häufige Fragen (FAQ)

Auf dieser Seite finden Sie die häufigsten Fragen rund um die Angebotsfunktion im Verwaltungssystem. Die Funktion befindet sich in einer Beta-Phase und wird laufend erweitert.

Allgemein

Wo finde ich die Angebote?
Im Hauptmenü unter Angebote. Zusätzlich erscheinen Angebote als eigener Reiter Angebote im jeweiligen Projekt und bei einer Anfrage.

Der Menüpunkt „Angebote" fehlt. Was nun?
Die Funktion muss unter App-Funktionen freigeschaltet sein und Ihr Benutzer benötigt das Recht Angebote. Beides setzt ein Administrator [VERLINKUNG: Angebote – Überblick und Einrichtung].

Warum sehe ich keine Einkaufspreise und Margen?
Dafür ist das zusätzliche Recht Angebote - Kalkulation (EK/Marge) nötig. Ohne dieses Recht werden nur die Endpreise angezeigt.

Erstellen und Bearbeiten

Muss ich für ein Angebot zuerst ein Projekt anlegen?
Nein. Ein Angebot lässt sich für einen Kunden, eine Anfrage, ein Projekt oder über die Karte Schnell ganz ohne Bezug erstellen.

Der Kunde ist noch nicht im System. Kann ich trotzdem ein Angebot erstellen?
Ja. Wählen Sie im Fenster „Angebot erstellen" die Karte Schnell und geben Sie den Namen ein. Das System legt Kunde und Angebot gemeinsam an.

Woher kommen die Positionen?
Sie übernehmen Positionen aus dem Produktkatalog, dem Leistungsverzeichnis, aus Maschinen, Fuhrpark, Fremdleistung oder Arbeitszeit – oder Sie tippen einen freien Text ein.

Kann ich Angebote als Vorlage speichern?
Ja. Im Editor lässt sich ein Angebot als Vorlage speichern und für neue Angebote wiederverwenden [VERLINKUNG: Vorlagen nutzen].

Versand und Annahme

Wie versende ich ein Angebot?
Über den Button Versenden oben rechts im Editor. Sie können das Angebot als PDF per E-Mail verschicken, einen Kundenlink zur Online-Annahme senden oder es ohne Versand als „versendet" markieren.

Was ist der Kundenlink?
Beim Versand per Kundenlink erhält der Kunde einen Link, über den er das Angebot online ansieht und mit einem Klick annimmt oder ablehnt – ohne ausgedruckte Unterschrift. Sie sehen im System, wann der Kunde den Link geöffnet hat.

Kann ich ein bereits versendetes Angebot noch ändern?
Ein versendetes Angebot ist schreibgeschützt. Über den Hinweis im Editor setzen Sie es auf Entwurf zurück und bearbeiten es erneut. Bereits verschickte Kundenlinks werden dabei ungültig.

Der Kunde hat keine E-Mail-Adresse. Was tun?
Beim Versand können Sie die E-Mail-Adresse direkt eintragen; sie wird gleichzeitig in den Stammdaten des Kunden gespeichert.

Weiterverarbeitung

Was passiert, wenn der Kunde annimmt?
Das Angebot wechselt in den Status angenommen. Aus einem angenommenen Angebot lassen sich anschließend eine Rechnung oder eine Auftragsbestätigung erzeugen [VERLINKUNG: Angebot umwandeln].

Kann ich aus einem Aufmaß ein Angebot erstellen?
Ja. In der Aufmaß-Funktion erzeugen Sie aus einem fertigen Aufmaß direkt ein Angebot mit den ermittelten Mengen [VERLINKUNG: Aufmaß in ein Angebot umwandeln].

Kann ich einen Nachtrag zu einem Angebot erstellen?
Ja. Im Editor lässt sich ein Nachtrag anlegen, der sich auf das ursprüngliche Angebot bezieht.