Positionen in ein Angebot einfügen

Die Positionen sind das Herzstück jedes Angebots. Im Angebots-Editor fügen Sie sie aus verschiedenen Quellen ein und ergänzen sie um Titel, Zwischensummen und optionale Positionen. Dieser Artikel zeigt, welche Möglichkeiten Sie haben.

Eine Position hinzufügen

Tippen Sie unten in das Suchfeld „Produkt, Leistung, Maschine, Fuhrpark, Fremdleistung oder Arbeitszeit suchen…" oder klicken Sie auf das Plus-Symbol unter den Positionen. Sie können Positionen aus folgenden Quellen übernehmen:

• Freier Text – Beschreibung, Menge, Einheit und Preis selbst eingeben.
• Aus Produktkatalog – Material aus Ihrem Produktkatalog.
• Aus Leistungsverzeichnis – Ihre hinterlegten Standard-Leistungen.
• Maschine und Fuhrpark – aus Ihrem Maschinen- und Fahrzeugbestand.
• Fremdleistung – Leistungen von Subunternehmern.
• Arbeitszeit – auf Basis Ihrer hinterlegten Stundensätze.
• Aus Vorlage – komplette Positionsblöcke aus einer Angebotsvorlage.

Die verschiedenen Positionsarten

Neben normalen Positionen stehen weitere Zeilenarten zur Verfügung, mit denen Sie das Angebot übersichtlich gliedern:

• Position – eine normale Leistungs- oder Materialzeile mit Menge und Preis.
• Titel – eine Überschrift, um Positionen in Abschnitte zu gliedern.
• Zwischensumme – summiert die darüberstehenden Positionen.
• Freitext – ein erläuternder Text ohne Preis.
• Optionale Position – ein Zusatzangebot, das nicht in die Gesamtsumme einfließt.
• Seitenumbruch – erzwingt im PDF eine neue Seite.

Eine Position bearbeiten

Für jede Position legen Sie Menge, Einheit und Einzelpreis fest; den Gesamtbetrag und die Mehrwertsteuer berechnet das System automatisch. Mit einem Klick auf eine Position öffnen Sie die Detailansicht – dort hinterlegen Sie unter anderem den Einkaufspreis und den Aufschlag [VERLINKUNG: Kalkulation im Angebot].

Reihenfolge ändern

Die Positionen lassen sich per Ziehen (Drag & Drop) in eine andere Reihenfolge bringen. So sortieren Sie Ihr Angebot passend zu den Titeln und Abschnitten.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer optionalen Position und einer normalen Position?
Eine optionale Position bietet dem Kunden eine Zusatzleistung an, fließt aber nicht in die Gesamtsumme ein. So kann der Kunde frei entscheiden, ohne dass der Angebotspreis steigt.

Wie gliedere ich ein langes Angebot übersichtlich?
Verwenden Sie Titel für Abschnitte und Zwischensummen, um Teilbeträge auszuweisen. Mit einem Seitenumbruch steuern Sie die Aufteilung im PDF.

Kann ich eigene, häufig genutzte Positionen schneller einfügen?
Ja. Hinterlegen Sie wiederkehrende Leistungen im Leistungsverzeichnis oder speichern Sie ganze Angebote als Vorlage [VERLINKUNG: Vorlagen nutzen].