Texte und Zahlungsbedingungen im Angebot

Neben den Positionen prägen vor allem die Texte und die Zahlungsbedingungen den Eindruck eines Angebots. Dieser Artikel zeigt, wie Sie Einleitungs- und Schlusstext, Zahlungsbedingungen und Skonto festlegen.

Einleitungs- und Schlusstext

Im Angebots-Editor ergänzen Sie über + Einleitung hinzufügen einen Einleitungs- und einen Schlusstext. Der Einleitungstext steht im PDF vor den Positionen, der Schlusstext darunter – ideal für eine persönliche Ansprache, Hinweise zur Ausführung oder Dankesworte.

Standardtexte hinterlegen

Damit Sie nicht jedes Mal neu tippen, hinterlegen Sie Standardtexte zentral: in der Angebotsübersicht über Einstellungen im Reiter Angebot. Dort verwalten Sie über Textbausteine verwalten wiederverwendbare Einleitungs- und Schlusstexte und markieren einen davon als Standard. Dieser wird dann bei neuen Angeboten automatisch vorgeschlagen.

Einstellungs-Reiter Angebot mit Einleitungstext, Schlusstext und der Textbaustein-Verwaltung

Gültigkeit des Angebots

Über das Feld Gültig bis im Editor legen Sie fest, bis wann das Angebot gilt. Den Standardwert (zum Beispiel 30 Tage) stellen Sie in den Einstellungen unter Gültigkeitsdauer ein.

Zahlungsbedingungen und Skonto

Die Zahlungsbedingungen steuern Sie über Zahlungsprofile. Ein Zahlungsprofil bündelt Zahlungsziel, Skonto und Hinweise und lässt sich im Angebot auswählen. Sie verwalten die Profile in den Einstellungen im Reiter Zahlung.

Beim Skonto sind mehrere Stufen möglich – zum Beispiel 2 % bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen und 1 % innerhalb von 30 Tagen. Die Bedingungen erscheinen automatisch auf dem Angebots-PDF.

Einstellungs-Reiter Zahlung mit Zahlungsprofilen, Fälligkeit und mehrstufigem Skonto

Häufige Fragen

Werden meine Standardtexte in bestehende Angebote übernommen?
Nein. Standardtexte werden bei neuen Angeboten vorgeschlagen. Bestehende Angebote bleiben unverändert; dort passen Sie die Texte direkt im Editor an.

Kann ich für jedes Angebot eigene Zahlungsbedingungen festlegen?
Ja. Sie wählen je Angebot ein Zahlungsprofil aus oder passen die Bedingungen individuell an.

Wo lege ich fest, wie lange Angebote standardmäßig gültig sind?
In den Einstellungen im Reiter „Angebot" unter „Gültigkeitsdauer".