Kundenkontaktdaten bei Terminen in der App ausblenden

Bei einem Termin sehen Ihre Mitarbeiter in der App standardmäßig die Telefonnummer, die Mobilnummer und die E-Mail-Adresse aus den Stammdaten des Kunden. Bei gewerblichen Auftraggebern gehören diese Angaben oft der Geschäftsleitung oder der Zentrale, die Ihre Mitarbeiter auf der Baustelle nicht anrufen sollen. Mit einer Einstellung blenden Sie diese Angaben aus und hinterlegen stattdessen gezielt die zuständigen Ansprechpartner, zum Beispiel den Bauleiter oder den Polier.

Einstellung aktivieren

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem im Seitenmenü „Admin" und klicken Sie auf „Einstellungen".
• Wechseln Sie in den Reiter „Kunden & Projekte".
• Setzen Sie im Abschnitt „Auswahl & Sortierung" das Häkchen bei „Telefon und E-Mail aus den Kundenstammdaten bei Terminen in der App ausblenden".

Die Einstellung wird sofort gespeichert und gilt für Ihren gesamten Betrieb.

Was Ihre Mitarbeiter danach sehen

• Ausgeblendet: Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail-Adresse aus den Stammdaten des Kunden.
• Weiterhin sichtbar: Kontaktdaten, die Sie direkt am Termin eintragen (siehe unten), sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Projekts.
• Ansprechpartner des Projekts: bleiben in der Termin-Ansicht über den Button „Ansprechpartner" erreichbar.

Die Einstellung wirkt überall, wo Mitarbeiter Termine in der App sehen, sowie in ihrem persönlichen Kalender-Abo. Im Verwaltungssystem, im Kundenbereich und im Kalender-Abo für den gesamten Betrieb bleiben alle Kontaktdaten wie gewohnt sichtbar.

Ansprechpartner direkt am Termin hinterlegen

• Öffnen Sie den Termin in der Plantafel.
• Schalten Sie den Bereich „Abweichende Kontaktdaten" ein.
• Tragen Sie Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners ein und speichern Sie den Termin.

Lassen Sie die Felder „Name" und Adresse dabei leer, wenn Kundenname und Einsatzort unverändert bleiben sollen. Ein dort eingetragener Name ersetzt in der App den angezeigten Kundennamen.

Häufige Fragen

Muss ich die Stammdaten meiner Kunden ändern?
Nein. Die Stammdaten bleiben unverändert und werden weiterhin auf Rechnungen, Angeboten und im Verwaltungssystem verwendet. Ausgeblendet werden sie nur bei Terminen in der App.

Gilt die Einstellung auch für Vorgesetzte?
Ja, in der App gilt sie für alle Mitarbeiter. Im Verwaltungssystem sehen Vorgesetzte weiterhin alle Kontaktdaten.

Wo pflege ich die Ansprechpartner eines Projekts?
Im Verwaltungssystem im jeweiligen Projekt im Bereich „Ansprechpartner" über den Button „neuen Kontakt hinzufügen". Ihre Mitarbeiter finden sie in der App in der Termin-Ansicht über den Button „Ansprechpartner".