Projekt-Umsatz als Pauschale / Festpreis ansetzen

Im Projekt-Controlling können Sie steuern, wie der Umsatz eines Projekts berechnet wird: aus den tatsächlich erfassten Stunden und dem Material (Regie) oder als fester Pauschalpreis. Diese Einstellung betrifft nur die Auswertung und Marge im Projekt – sie erzeugt keine Rechnung und ändert nichts an Ihrer Faktura.

Was bedeutet Regie und was bedeutet Pauschale?

Jedes Projekt hat eine Einstellung, die festlegt, wie der Umsatz im Kalkulations-/Stundenstand und im Projekt-Controlling ermittelt wird:

Regie / nach Aufwand: Der Umsatz ergibt sich aus den erfassten Stunden und dem verbrauchten Material zu den hinterlegten Verkaufspreisen (VK). Das ist das bisherige Standardverhalten.
Pauschale / Festpreis: Es zählt die hinterlegte Auftragssumme direkt als Umsatz – unabhängig davon, wie viele Stunden erfasst oder welche VK-Preise hinterlegt wurden.

Die Kosten (Einkaufspreise, EK) werden in beiden Fällen ganz normal weitergeführt. Dadurch bleibt die Marge (Umsatz minus Kosten) auch bei einem Festpreis-Projekt korrekt.

Die Einstellung umstellen

So legen Sie fest, dass der Umsatz eines Projekts als Pauschale angesetzt wird:

Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
Wechseln Sie in den Reiter Stammdaten.
Tragen Sie im Feld Auftragssumme den vereinbarten Festpreis ein.
Stellen Sie das Feld Abrechnungs-Art auf Pauschale / Festpreis.
Speichern Sie die Stammdaten.

Der Standard bleibt bei allen bestehenden und neuen Projekten Regie / nach Aufwand. Sie müssen also nur dort umstellen, wo tatsächlich ein Festpreis vereinbart wurde.

Auswirkung im Kalkulations-/Stundenstand des Projekts

Im Reiter Kalkulation/Stundenstand eines Pauschal-Projekts sehen Sie:

Ein Hinweis-Schild Pauschale / Festpreis am Kopf der Auswertung.
Die Kennzahl Umsatz (Pauschale) zeigt direkt die Auftragssumme – ohne Fortschrittsbalken, da der Umsatz fix ist.
Die Kachel Pauschale angesetzt bestätigt, dass die Auftragssumme vollständig als Umsatz angesetzt wurde.
Der Stundenvergleich (kalkulierte gegenüber geleisteten Stunden) bleibt erhalten und ist hier die aussagekräftigste Kennzahl.

Die stundenbasierte Umsatz-Verteilung (Donut-Diagramm) und der Umsatzverlauf werden bei einer Pauschale ausgeblendet, da sie zum festen Umsatz nicht passen würden. Der Stundenverlauf und der Vergleich Plan gegen Ist bleiben sichtbar.

Auswirkung im Projekt-Controlling

Im Projekt-Controlling (Schaltfläche oben rechts in der Projektliste) werden Pauschal-Projekte mit einem Schild Pauschale neben dem Projektnamen gekennzeichnet. Als Ist-Umsatz zählt dort die Auftragssumme, sodass die Marge über alle Projekte hinweg korrekt zusammengerechnet wird.

In der Projektliste selbst zeigt die Spalte Kostenstand (VK) bei einem Pauschal-Projekt ebenfalls die Auftragssumme als Ist-Umsatz – ohne den sonst üblichen Fortschrittsbalken, der bei einem Festpreis irreführend wäre.

Häufige Fragen

Wird durch diese Einstellung eine Rechnung erstellt?
Nein. Die Einstellung betrifft ausschließlich die Umsatz- und Margen-Auswertung im Kalkulations-/Stundenstand und im Projekt-Controlling. An Ihren Ausgangsrechnungen und der Faktura ändert sich nichts.

Was passiert mit meinen bestehenden Projekten?
Nichts. Alle bestehenden Projekte bleiben auf Regie / nach Aufwand und verhalten sich genau wie bisher. Die Umstellung auf Pauschale nehmen Sie nur dort vor, wo Sie es ausdrücklich möchten.

Werden die erfassten Stunden bei einer Pauschale ignoriert?
Für die Umsatz-Berechnung ja – der Umsatz ist der Festpreis. Die Stunden werden aber weiterhin erfasst und ausgewertet. So sehen Sie im Stundenvergleich, ob sich der vereinbarte Festpreis gelohnt hat.

Bleibt meine Marge korrekt?
Ja. Die Kosten (EK) laufen unverändert weiter. Die Marge berechnet sich aus der Auftragssumme abzüglich der tatsächlichen Kosten.

Kann ich die Einstellung wieder zurückstellen?
Ja, jederzeit. Stellen Sie das Feld Abrechnungs-Art in den Stammdaten einfach wieder auf Regie / nach Aufwand.