Abo-Rechnungen im Projekt ansehen und verwalten

Die Abo-Rechnungen eines Projekts finden Sie jetzt direkt im Projekt, im Reiter "Abo-Rechnungen". So sehen und steuern Sie alle wiederkehrenden Rechnungen eines Projekts, ohne in die Gesamtübersicht der Abo-Rechnungen zu wechseln.

Wo finde ich den Reiter?

• Öffnen Sie im Verwaltungssystem unter "Projekte" das gewünschte Projekt.
• Klicken Sie auf den Reiter "Abo-Rechnungen". In Klammern steht die Anzahl der Abos des Projekts.

Der Reiter erscheint nur, wenn für das Projekt mindestens ein Abo eingerichtet ist und Sie das Recht für Rechnungen haben. Wie Sie ein Abo einrichten, lesen Sie im Artikel "Abo-Rechnungen - wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellen".

Was zeigt die Tabelle?

• Name: die Bezeichnung des Abos.
• Betrag je Rechnung: der Betrag, den die nächste Rechnung voraussichtlich trägt.
• Rhythmus: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
• Nächste Rechnung / Letzte Rechnung: die beiden Termine. Darunter steht, ob das Abo "unbegrenzt" läuft oder bis wann.
• Modus: "Entwurf" (die Rechnung wird nur vorbereitet) oder "Automatik" (die Rechnung wird erstellt und per E-Mail versendet).
• Aktiv: zeigt, ob das Abo läuft oder pausiert ist.

Was können Sie im Reiter tun?

• Abo bearbeiten: Klicken Sie auf den Stift oder auf die Zeile. Im Fenster "Abo-Rechnung bearbeiten" ändern Sie Name, Rhythmus, den Termin "Nächste Rechnung am", "Läuft bis" und "Was soll passieren?". Mit "speichern" übernehmen Sie die Änderung.
• Abo pausieren oder wieder aktivieren: über den Schalter in der Spalte "Aktiv".
• Rechnung sofort erstellen: Klicken Sie auf "jetzt erstellen" und bestätigen Sie die Rückfrage. Je nach Modus entsteht ein Rechnungs-Entwurf oder die Rechnung wird automatisch versendet. Der nächste Termin rückt um einen Rhythmus weiter, und die neue Rechnung erscheint sofort im Reiter "Ausgangsrechnungen".
• Positionen und Preise ändern: über den Button "Leistungen & Preise".

Ein Abo löschen können Sie nur in der Gesamtübersicht der Abo-Rechnungen, nicht im Projekt.

Wer sieht welche Abos?

Abo-Rechnungen sehen und ändern nur Mitarbeiter mit dem Recht für Rechnungen. Dabei sehen sie nur die Abos von Projekten, die sie auch sonst öffnen dürfen. Das gilt für den Reiter im Projekt ebenso wie für die Gesamtübersicht:

• Vorgesetzte sehen alle Abos.
• Mitarbeiter mit Zugriff auf alle Projekte sehen alle Abos.
• Alle anderen sehen die Abos der Projekte, bei denen sie als Projektleiter eingetragen sind. Abos, die zu keinem Projekt gehören, sehen alle mit dem Recht für Rechnungen.

Häufige Fragen

Warum sehe ich den Reiter "Abo-Rechnungen" nicht?
Entweder ist für das Projekt noch kein Abo eingerichtet, oder Ihnen fehlt das Recht für Rechnungen. Prüfen Sie zuerst, ob das Projekt ein Abo hat.

Warum fehlt ein Abo in meiner Liste, das ein Kollege sieht?
Sie sehen nur Abos von Projekten, auf die Sie Zugriff haben. Ein Vorgesetzter kann Ihnen den Zugriff auf das Projekt geben, zum Beispiel, indem er Sie als Projektleiter einträgt.

Wo richte ich ein neues Abo ein?
Öffnen Sie die Rechnung, die als Muster dienen soll, klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf "Als Abo-Rechnung einrichten".

Was passiert, wenn ich "jetzt erstellen" klicke und das Abo auf "Automatik" steht?
Das System erstellt die Rechnung und versendet sie per E-Mail an den Kunden. Ist beim Kunden keine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt, bleibt die Rechnung als Entwurf stehen.