Angebotspositionen übernehmen: ins Leistungsverzeichnis, in den Materialverbrauch und in Rapporte

Wenn ein Angebot angenommen wurde, müssen Sie die enthaltenen Positionen nicht mehr von Hand ins Projekt oder in einen Rapport eintragen. Das System übernimmt sie auf Knopfdruck an drei Stellen. Das ist besonders praktisch für Betriebe, die ihre Rechnungen über ein anderes Programm schreiben (zum Beispiel Bexio) und den Rapport oder das Projekt als Grundlage nutzen.

Voraussetzung

Die Übernahme ist überall an eine Bedingung geknüpft: Das Angebot muss den Status „angenommen" haben. Ist das der Fall, erscheinen die Übernahme-Schaltflächen automatisch. Gibt es zum Projekt kein passendes angenommenes Angebot, werden die Schaltflächen gar nicht angezeigt.

Alle drei Wege legen die Daten zusätzlich an. Es wird nichts überschrieben, und Sie können jeden übernommenen Eintrag jederzeit wieder löschen. Ein mehrfaches Übernehmen desselben Angebots erzeugt entsprechend mehrere Einträge.

1. Positionen ins Leistungsverzeichnis übernehmen

Hier werden alle Leistungspositionen des Angebots als Leistungen ins Projekt-Leistungsverzeichnis übernommen. Die Titel-Positionen des Angebots werden dabei zu Gruppen im Leistungsverzeichnis. Menge, Einheit und der Wert (inklusive gewährter Rabatte und Zuschläge, umgerechnet auf die Einheit) werden mit übernommen.

Schritt für Schritt

• Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
• Wechseln Sie auf den Reiter „Leistungsverzeichnis".
• Klicken Sie oben auf die Schaltfläche „aus Angebot [Nummer]".
• Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Anschließend erscheinen die neuen Gruppen mit den Leistungen im Leistungsverzeichnis.

2. Material ins Projekt (Materialverbrauch) übernehmen

Hier wird das im Angebot kalkulierte Material als Materialgruppen in den Materialverbrauch des Projekts übernommen. Lohn-Positionen werden dabei nicht übernommen, da es sich um die Materialliste handelt.

Schritt für Schritt

• Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
• Wechseln Sie auf den Reiter „Materialverbrauch".
• Klicken Sie auf „Material in Gruppen gliedern".
• Klicken Sie bei „Material aus angenommenem Angebot übernehmen" auf die Schaltfläche „Angebot [Nummer]".
• Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Die Titel-Positionen des Angebots werden zu Materialgruppen; Material ohne vorangestellten Titel wird in einer Sammelgruppe zusammengefasst.

3. Material in einen Rapport übernehmen

In einem Rapport können Sie das Material eines angenommenen Angebots direkt als Material-Einträge übernehmen. Lohn-Positionen werden auch hier nicht übernommen. Für Betriebe, die extern abrechnen, dient der Rapport so als bequeme Rückkopplung zum Angebot.

Schritt für Schritt

• Öffnen Sie den gewünschten Rapport des Projekts.
• Direkt über dem Bereich „Material" finden Sie die Zeile „Material aus angenommenem Angebot übernehmen".
• Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Angebot [Nummer]".
• Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Die Material-Posten des Angebots erscheinen anschließend mit Menge und Einheit in der Material-Tabelle des Rapports.

Häufige Fragen

Warum sehe ich keine Übernahme-Schaltfläche?
Zum Projekt gibt es kein Angebot mit dem Status „angenommen" (bei Material und Rapport zusätzlich: kein übernehmbares Material darin). Setzen Sie das Angebot zunächst auf „angenommen".

Werden auch die Lohn-/Arbeitspositionen übernommen?
Im Leistungsverzeichnis werden alle Leistungspositionen übernommen. In den Materialverbrauch und in den Rapport wird ausschließlich Material übernommen, keine Lohn-Positionen.

Was passiert, wenn ich zweimal auf die Schaltfläche klicke?
Die Positionen werden erneut zusätzlich angelegt. Es wird nichts überschrieben. Doppelt übernommene Einträge können Sie einfach wieder löschen.

Kann ich die übernommenen Einträge nachträglich ändern?
Ja. Nach der Übernahme sind es ganz normale Einträge, die Sie wie gewohnt bearbeiten oder löschen können.

Woher kommt der Wert im Leistungsverzeichnis?
Der Wert entspricht dem tatsächlichen Positionswert aus dem Angebot inklusive gewährter Rabatte und Zuschläge, umgerechnet auf die Einheit.