Artikelbeschreibung automatisch in die Stückliste übernehmen

Wenn Sie in einem Angebot oder einer Rechnung eine Position mit einer Stückliste (zum Beispiel ein Komplettpaket) anlegen, können Sie zu jeder Komponente eine ausführliche Beschreibung hinterlegen, die im Kunden-PDF unter der Position erscheint. Damit Sie diese Beschreibung nicht mehr von Hand eintippen oder kopieren müssen, kann das System sie automatisch aus den Artikel-Stammdaten übernehmen.

Was macht die Funktion?

Ist die Funktion aktiv, wird beim Hinzufügen eines Artikels (Material) zu einer Stückliste die im Artikelstamm hinterlegte Beschreibung automatisch in das Beschreibungsfeld der Stücklistenzeile übernommen. Kalkulation und Kunden-PDF entstehen so aus denselben Daten, die Sie nur einmal im Artikelstamm pflegen. Der Umweg über zusätzliche 0-Euro-Positionen entfällt.

Funktion aktivieren

Die Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet und wird pro Betrieb einmalig aktiviert:

Öffnen Sie im Verwaltungssystem die Angebots- bzw. Rechnungseinstellungen über den Button "Einstellungen" oben rechts in der Angebots- oder Rechnungsübersicht.
Wechseln Sie auf den Reiter "PDF & Layout".
Aktivieren Sie im Abschnitt "Stücklisten" den Schalter "Artikelbeschreibung automatisch in Stückliste übernehmen". Die Einstellung wird sofort gespeichert.

Abschnitt Stücklisten in den Einstellungen mit dem aktivierten Schalter Artikelbeschreibung automatisch in Stückliste übernehmen

So verwenden Sie die Funktion

Öffnen Sie ein Angebot oder eine Rechnung und klappen Sie die gewünschte Position auf.
Fügen Sie im Bereich "Stückliste" über "Kosten" einen Artikel (Material) hinzu.
Die im Artikelstamm hinterlegte Beschreibung erscheint automatisch im Feld "Beschreibung" der neuen Stücklistenzeile.
Bei Bedarf können Sie den übernommenen Text pro Zeile jederzeit anpassen.

Aufgeklappte Stückliste mit einer Komponente, deren Beschreibungsfeld automatisch aus dem Artikelstamm befüllt wurde

Häufige Fragen

Gilt die Funktion für Angebote und Rechnungen?
Ja. Die Einstellung wirkt in beiden Bereichen gleichermaßen.

Woher stammt die übernommene Beschreibung?
Aus dem Feld "Beschreibung" der Material-Stammdaten des jeweiligen Artikels. Ist dort keine Beschreibung hinterlegt, bleibt das Feld leer.

Kann ich den übernommenen Text noch ändern?
Ja. Der Text wird nur beim Hinzufügen vorbelegt und lässt sich anschließend pro Stücklistenzeile frei bearbeiten oder löschen.

Ändern sich dadurch bestehende Angebote oder Rechnungen?
Nein. Die Übernahme greift ausschließlich beim Hinzufügen neuer Artikel, nachdem der Schalter aktiviert wurde. Bereits erfasste Positionen bleiben unverändert.

Bei welchen Quellen greift die Übernahme?
Nur bei Artikeln aus dem Materialstamm. Für andere Bestandteile einer Stückliste können Sie eine Beschreibung weiterhin manuell über den Link "Beschreibung" hinterlegen.