Mehrere Nachlässe auf die Gesamtsumme: Abgebot, Bauwesenversicherung oder Baustrom abziehen

In Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen können Sie neben dem bisherigen Nachlass bis zu 5 weitere Nachlässe mit eigener Bezeichnung ausweisen, zum Beispiel ein Abgebot, einen anteiligen Abzug für die Bauwesenversicherung oder für Baustrom. Jeder Nachlass wird als eigene Zeile angezeigt, im Editor genauso wie im PDF.

Wo finde ich die Funktion?

Öffnen Sie im Verwaltungssystem ein Angebot, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung zum Bearbeiten. Im Summenblock unter den Positionen steht der Bereich „Nachlass". Direkt darunter finden Sie die Schaltfläche „weiteren Nachlass hinzufügen".

Weiteren Nachlass hinzufügen

• Der bisherige Nachlass bleibt wie gewohnt bestehen. Tragen Sie dort zum Beispiel Ihr Abgebot ein.
• Klicken Sie auf „weiteren Nachlass hinzufügen". Es erscheint eine neue Zeile.
• Tragen Sie links eine Bezeichnung ein, zum Beispiel „Bauwesenversicherung".
• Tragen Sie daneben den Wert ein. Mit dem Schalter in der Zeile wählen Sie, ob der Wert in Prozent (%) oder als Betrag (€) gilt.
• Sobald Sie das Feld verlassen, wird gespeichert. Rechts erscheint der berechnete Betrag, und Netto, MwSt. und Brutto werden sofort neu berechnet.
• Über das Papierkorb-Symbol am Zeilenende entfernen Sie einen Nachlass wieder.

Eine Zeile wird erst gespeichert, wenn Bezeichnung und Wert eingetragen sind. Fehlt eines davon, weist ein kurzer Hinweis unter der Zeile darauf hin.

So wird gerechnet

• Jeder Nachlass wird von derselben Zwischensumme berechnet, nicht nacheinander. 5 % sind also immer 5 % der Zwischensumme, egal welche Nachlässe sonst noch eingetragen sind.
• Haben Sie vorher Zuschläge auf die Gesamtsumme eingetragen, sind diese in der Zwischensumme bereits enthalten.
• Alle Nachlässe zusammen dürfen die Zwischensumme nicht übersteigen. Wäre das der Fall, erscheint der Hinweis „Die Nachlässe dürfen zusammen nicht höher als die Zwischensumme sein", und die Zeile springt auf den letzten gültigen Wert zurück.
• Die MwSt. wird danach auf den verbleibenden Nettobetrag berechnet.

Beispiel: Die Zwischensumme beträgt 10.000,00 €. Abgebot 3 % = 300,00 €, Bauwesenversicherung 0,2 % = 20,00 €, Baustrom 50,00 €. Der Nettobetrag liegt damit bei 9.630,00 €.

Anzeige im PDF

Im PDF erscheint jeder Nachlass mit Bezeichnung und Betrag als eigene Zeile im Summenblock, zwischen der Zwischensumme und dem Nettobetrag. Ihr Kunde kann die Abzüge so einzeln nachvollziehen. Auch auf der Online-Annahmeseite für Angebote werden die Nachlässe einzeln angezeigt.

Übernahme in Folgebelege

• Wandeln Sie ein Angebot in eine Auftragsbestätigung oder Rechnung um, werden die Nachlässe mit übernommen. Sie können sie dort weiter anpassen.
• Beim Duplizieren eines Belegs werden die Nachlässe ebenfalls übernommen.
• Bei einer Stornorechnung werden die Beträge mit umgekehrtem Vorzeichen übernommen.
• Bereits vorhandene Angebote und Rechnungen bleiben unverändert.

Häufige Fragen

Kann ich auch einen festen Betrag statt Prozent eintragen?
Ja. Mit dem Schalter %/€ in der Zeile stellen Sie jeden Nachlass einzeln auf Prozent oder Betrag um.

Wie viele Nachlässe sind möglich?
Zusätzlich zum bisherigen Nachlass bis zu 5 weitere Zeilen pro Beleg.

Funktioniert das auch, wenn ich Preise inklusive MwSt. eingebe?
Ja. Die Nachlässe werden dann von der Brutto-Zwischensumme berechnet.

Werden die Nachlässe an die Buchhaltung und in die E-Rechnung übergeben?
Ja. In der E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) werden die Nachlässe als Abzug auf Belegebene ausgewiesen. Auch bei der Übergabe an bexio und Lexware Office werden sie berücksichtigt, die Beträge stimmen mit dem PDF überein.

Warum sehe ich die Schaltfläche nicht?
Nur Belege, die noch nicht abgeschlossen sind, lassen sich bearbeiten. Bei einer bereits finalisierten Rechnung sind die Nachlässe nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar.